Das spezielle SitLap-Finanzkonzept wird anhand Ihrer Daten, Wünsche und Ziele erstellt und beinhaltet – sorgfältig aufbereitet – eine Vielzahl von wichtigen Informationen und Handlungsempfehlungen. Bei tecis erhalten Sie als Kunde – egal ob Krankenschwester oder Studienrat - Ihr Finanzkonzept natürlich kostenlos und unverbindlich.
Ihr tecis Finanzberater wird Ihr Finanzkonzept in aller Ruhe mit Ihnen durchgehen, da es aufgrund bestimmter gesetzlicher Anforderungen und unseren Produktempfehlungen sehr viel zu lesen und besprechen gibt. Wir stellen Ihnen hier die wichtigsten Bausteine aus Ihrem persönlichen Finanzkonzept einmal vor:
Das Finanzkonzept
- Altersvorsorge:
Diese steht im Zentrum von SitLap. Zusammen mit Ihnen analysiert Ihr tecis Berater Ihre bisherige Altersvorsorge, ermittelt Ihre Versorgungslücke und schlägt Ihnen optimierte Lösungen vor, die perfekt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt sind. Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge oder flexible Privatvorsorge? Beim SitLap Konzept werden alle Möglichkeiten überprüft – für Ihre optimale Altersvorsorge. - Absicherung:
Der Aufbau Ihrer Altersvorsorge und der Vermögensaufbau sind durch unterschiedliche Risiken gefährdet – durch das SitLap Konzept wird Ihre optimale Absicherung überprüft, um die finanziellen Risiken so gering wie möglich zu halten. Sind Sie ausreichend oder zu wenig, zu sehr oder zu teuer abgesichert? Mit SitLap lässt sich das herausfinden. - Vermögensaufbau:
Wünsche sind dazu da, sie zu erfüllen – und Ziele wollen erreicht werden. Das SitLap Konzept hat dafür die richtigen Instrumente. Welcher Anlagetyp sind Sie, bevorzugen Sie große Sicherheit oder attraktive Renditen? Ihr tecis Berater empfiehlt Ihnen gern eine Auswahl erstklassiger Investmentfonds, die sorgfältig auf Ihr individuelles Anlageprofil abgestimmt sind.
