Um im Rahmen des Beratungsprozesses einen individuellen Finanzplan zu erstellen, der auch langfristig bestand haben soll, hat tecis ein umfassendes Beratungskonzept entwickelt: die Situative Lebensabschnittsplanung – kurz: SitLap. Bei SitLap dreht sich alles um Ihre Wünsche und Bedürfnisse, denn SitLap ist ein ganzheitliches Finanzkonzept, das Ihren individuellen Finanzplan möglich macht.
Am Beginn jedes Beratungsprozesses steht immer ein ausführliches Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem tecis Finanzberater. Hier wird ausführlich über Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele, aber auch über die bereits bestehenden Produkte gesprochen. All diese Daten trägt Ihr Berater in den speziellen SitLap-Aufnahmebogen ein, um sie später optimal auswerten zu können.
SitLap-Beratungssoftware
Situative Lebensabschnittsplanung (SitLap)
Ihre Angaben nimmt der tecis Finanzberater nach dem Gespräch mit ins Büro, um sich an die umfangreiche Aufarbeitung der Angaben zu machen. Selbstverständlich werden alle Daten höchst vertraulich behandelt. Anhand der Daten im Aufnahmebogen erstellt der Berater nun mithilfe der SitLap-Software ein maßgeschneidertes Finanzkonzept. In einem folgenden Termin wird Ihr Berater Ihnen die Ergebnisse Ihres Finanzkonzeptes und entsprechende Produktempfehlungen erläutern.
Datenschutz
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