Interview mit Diana Obuchov

Vor meiner Tätigkeit als selbstständige Finanzberaterin war ich im Bankwesen tätig und habe dort grundlegende Berufserfahrung im Finanzbereich erworben.

Vor meiner eigenen Tätigkeit habe ich selbst eine Beratung bei tecis erlebt. Ich habe die Gespräche als transparent, strukturiert und angenehm empfunden. Entscheidungen wurden in Ruhe erläutert, ohne zeitlichen Druck. Diese Erfahrung hat mich überzeugt, meinen beruflichen Weg in diesem Umfeld fortzusetzen.

Im Ersttermin geht es vor allem darum, mich und meine Arbeitsweise vorzustellen. Kundinnen und Kunden lernen tecis unverbindlich kennen, erhalten einen Überblick über die Beratungsmöglichkeiten und können alle Fragen stellen. Erst wenn eine Zusammenarbeit gewünscht wird, werden persönliche Situation, Ziele und Wünsche aufgenommen und anschließend ein individuelles Konzept erarbeitet.

Ein besonders positives Kundenerlebnis war die Zusammenarbeit mit einer jungen Familie, die ihre finanzielle Planung strukturieren wollte. Wir haben gemeinsam ihre Ziele und Prioritäten besprochen und Schritt für Schritt mögliche Optionen erarbeitet, die zu ihrer Situation passen. Am Ende der Beratung habe ich gespürt, dass die Familie sich gut informiert und verstanden fühlte. Für mich war es sehr erfüllend, dass die Gespräche Vertrauen geschaffen und Orientierung ermöglicht haben.

Besonders begeistert mich an meinem Beruf, Menschen auf ihrem Weg durch komplexe Finanzthemen zu begleiten. Es macht mir Freude, Prozesse zu strukturieren und verständlich zu erklären, sodass Kundinnen und Kunden gut informiert Entscheidungen treffen können.

Meine Beratung zeichnet sich durch eine klare Struktur, Transparenz und verständliche Erklärungen aus. Ich nehme mir Zeit, Fragen zu klären und gemeinsam die nächsten Schritte zu besprechen, sodass Kundinnen und Kunden fundiert entscheiden können, ob eine Zusammenarbeit passt.