Interview mit Felix Rosenthal

Seit 2014 engagiere ich mich bei tecis mit voller Überzeugung für meine Kunden. Was damals mit meiner eigenen Beratung begann, als ich zuerst selbst Kunde bei tecis wurde, ist für mich längst mehr als nur ein Beruf geworden: Es ist meine Leidenschaft, Menschen dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. In dieser Zeit durfte ich zahlreiche Menschen und Familien begleiten – und dabei immer wieder erleben, welchen Unterschied eine durchdachte finanzielle Strategie machen kann - gerade wenn es um die essentiellen Themen wie das Eigenheim, die Ruhestandsplanung, oder ein Leben in Selbstbestimmtheit geht.

Im ersten Gespräch geht es zunächst nicht um Produkte, Zahlen oder Verträge. Es geht um dich – und darum, ob wir grundsätzlich zueinander passen. Ich zeige dir, wie ich arbeite, welche Werte und Überzeugungen meine Beratung prägen und warum ich diesen Beruf ausübe. Denn für mich ist eine langfristige Zusammenarbeit nur dann sinnvoll, wenn wir eine gemeinsame Haltung zu Geld, Vorsorge und finanziellen Entscheidungen teilen. Wenn du dich darin wiederfindest, schauen wir uns im nächsten Schritt deine persönliche Situation an: Wo stehst du heute? Was möchtest du erreichen? Welche Träume, Ziele und Wünsche hast du für deine Zukunft? Auf dieser Grundlage erarbeite ich bis zu unserem nächsten Termin dein persönliches Finanzkonzept. Dieses bekommst du von mir mit nach Hause. Du entscheidest anschließend ganz in Ruhe, ob und in welchem Umfang du meinen Empfehlungen folgen möchtest. Ohne Druck und ohne eine Entscheidung im ersten, oder im zweiten Gespräch treffen zu müssen. Denn ich bin überzeugt: Eine gute Finanzentscheidung braucht Vertrauen – und Vertrauen entsteht nicht durch Druck, sondern durch Transparenz und Zeit für die richtige Entscheidung.

Ich möchte nicht einfach irgendeine Standardlösung vorschlagen – ich möchte eine Strategie entwickeln, die wirklich zu dir und deinen Zielen passt. Mit hohem persönlichem Engagement beschäftige ich mich intensiv mit deiner Situation und entwickle smarte, durchdachte und langfristige Strategien, die dich dabei unterstützen, deine finanziellen Ziele zu erreichen. Dabei gilt für mich ein einfacher Grundsatz: Ich empfehle nur Lösungen, von denen ich selbst zu 100 % überzeugt bin. Ohne wenn und aber. Viele dieser Ansätze habe ich bereits selbst für meine eigene finanzielle Planung umgesetzt. Denn ich möchte dir nicht erzählen, was du tun solltest. Ich möchte dir zeigen, was ich selbst tun würde – und warum.