Interview mit Maximilian Schwan

Kunde bin ich seit 2017. Meine nebenberufliche Ausbildung parallel zu meiner Verwendung im Ministerium des Innern des Landes NRW begann in Form einer Nebentätigkeit in 2021.

Mit Leib und Seele war ich Polizeihauptkommissar des Landes NRW.

Eine Mischung aus Sinn im Tun (klarer Mehrwert meiner Beratung für die Kunden), gesellschaftlichen Auftrag (Komplexität und Unübersichtlichkeit des Finanzmarktes, fehlende finanzielle Bildung sowie Beratungsbedarf in Deutschland) sowie Selbstverwirklichung (Gestaltungsmöglichkeiten & Verantwortung).

1.) Die Planung lebensverändernder, berufliche Veränderungen: z.B. die Selbstständigkeit als Steuerberater mit Kauf von entsprechenden Anteilen an einer GmbH oder die Optimierung das Entgeldmanagements für alle Mitarbeiter einer GmbH durch verschiedene Bausteine 2.) Der Service im Leistungsfall nach einem schweren Verkehrsunfalls und anschließenden DU-Verfahrens. 3.) Generell aus Träumen Ziele ableiten und bei der Planung zu unterstützen: z.B. eine Segelreise im Sabbatical oder die Umsetzung eines alternativen Wohnprojekt in einer historischen Orgelbaufabrik u.v.m.

Höchste Qualitätsstandards und vorbildlichen Service

Das Zielbild eines empfehlenswerten Finanzberaters als Vorbild, Trainer und Spezialist für Finanzdienstleistungen der tecis FDL AG zu leben.

Um Übersicht, Kontrolle mit Zuversicht in finanziellen Entscheidungen zu erlangen. Meine Kunden treffen gut aufgeklärt selbstbestimmte Entscheidungen. Ich vermittle die individuellen Lösungen verantwortungsbewusst und professionell.

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