Über die tecis Finanzdienstleistungen AG

tecis steht für persönliche, ganzheitliche und langfristige Finanzberatung. Seit 1986 unterstützen wir Menschen dabei, ihre finanziellen Möglichkeiten zu verstehen und selbstbestimmte Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. 

Die tecis Finanzdienstleistungen AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Swiss Life-Gruppe.

Unser Beratungsschwerpunkt liegt auf der Vermittlung investmentbasierter Vorsorge- und Versicherungslösungen in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Immobilien. Dafür greifen wir auf die Produkte von über 250 Produktpartnern zurück – darunter Versicherungen, Banken, Investmentgesellschaften und Immobilienanbieter. 

Mit über 400 Standorten sind wir deutschlandweit in deiner Nähe. Unsere lizenzierten Finanzberaterinnen und Finanzberater begleiten inzwischen kanpp 1 Million Kundinnen und Kunden (Stand: Januar 2026).

Ob persönlich vor Ort oder digital: Gemeinsam betrachten wir deine individuelle Finanzsituation und zeigen dir verständlich und auf Augenhöhe verschiedene Möglichkeiten auf. 

Unsere Mission ist eine individuelle und ganzheitliche Finanzberatung, bei der du mit deinen persönlichen Zielen, Wünschen und deiner Lebenssituation im Mittelpunkt stehst.

Für dich bedeutet das: mehr finanzieller Gestaltungsfreiraum und Lösungen, die wirklich zu deiner persönlichen Situation passen. Gemeinsam mit dir entwickelt und auf Augenhöhe besprochen – offen, direkt und persönlich.

Unser Leitgedanke dabei:

Finanzwissen schafft die Grundlage für selbstbestimmte finanzielle Entscheidungen. Wir vermitteln dir unser Wissen verständlich und helfen dir dabei, finanzielle Zusammenhänge besser zu verstehen.

Dabei denken wir über die Gegenwart hinaus: Als heutige Generation tragen wir Verantwortung dafür, auch der nächsten Generation gute Perspektiven zu ermöglichen. Deshalb richtet sich unser Beratungsangebot besonders an die Generationen Y und Z.

Auch unsere Beraterinnen und Berater sind im Durchschnitt unter 30 Jahre alt und damit nah an deiner Lebensrealität, wenn du deine finanzielle Zukunft heute gestaltest.

Finanzielle Bedürfnisse und Ziele verändern sich im Laufe des Lebens. Deshalb verstehen wir Beratung nicht als einmaligen Prozess, der mit einem Vertragsabschluss endet, sondern als langfristige Begleitung deiner persönlichen und finanziellen Entwicklung. Für dich bedeutet das: Auch nach dem Vertragsabschluss stehen wir dir bei finanziellen Fragen zur Seite und unterstützen dich dabei, dein bestehendes Finanzkonzept bei Bedarf an neue Lebenssituationen und veränderte Ziele anzupassen.

Finanzberatung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb gelten für die Vermittlung von Versicherungs- und Finanzanlageprodukten gesetzliche Anforderungen an die Qualifikation, Sachkunde und Zulassung der Beraterinnen und Berater.

Alle Beraterinnen und Berater, die für tecis tätig sind, erfüllen diese gesetzlichen Anforderungen, bevor sie dich eigenständig beraten.

Auf dem Weg dorthin bereiten wir sie gezielt auf die entsprechenden Prüfungen vor. Damit schaffen wir die Grundlage dafür, dass deine Beratung fachlich fundiert und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgt.

Mit der bestandenen Prüfung endet unsere Verantwortung für die fachliche Entwicklung jedoch nicht: Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen gehören zum festen Arbeitsalltag der für tecis tätigen Beraterinnen und Berater, damit ihr Fachwissen immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Im Jahr 2021 standen dafür insgesamt 130 Seminarformate mit rund 15.000 Stunden Aus- und Weiterbildung zur Verfügung. 

Unsere Beratung folgt einem strukturierten Prozess, bei dem deine persönliche Situation sowie deine individuellen Ziele und Wünsche im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam analysieren wir deine finanzielle Situation, entwickeln daraus ein individuelles Finanzkonzept und zeigen dir passende Lösungswege auf. Dabei betrachten wir nicht nur einzelne Finanzprodukte, sondern dein Finanzkonzept immer als Ganzes.

Weil sich deine persönlichen oder finanziellen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit ändern können, verstehen wir Finanzberatung als langfristige Begleitung: Deshalb überprüfen wir auf Wunsch dein bestehendes Finanzkonzept regelmäßig und passen es bei Bedarf an.

Bei speziellen Finanzthemen können unsere Beraterinnen und Berater auf ein Netzwerk spezialisierter tecis Beraterinnen und Berater zurückgreifen. Sie unterstützen unter anderem bei Fragen zur Arbeitskraftabsicherung, betrieblichen Altersversorgung, zu Investments, zur privaten Krankenversicherung und zur Immobilienfinanzierung.

Dieses Netzwerk ergänzt die ganzheitliche Beratung um zusätzliches Fachwissen, wenn bei komplexen oder spezialisierten Fragestellungen besondere Expertise gefragt ist. So können wir dich auch bei speziellen Finanzthemen umfassend begleiten. 

Der Markt für Finanz- und Versicherungsprodukte ist groß und komplex. Die Vielzahl an Anbietern und Produkten selbst zu überblicken, ist für die wenigsten Menschen möglich.

Wir prüfen Anbieter und Produkte anhand eines strukturierten Prüfprozesses und nehmen nur diejenigen in unser Portfolio auf, die unseren definierten Qualitätskriterien entsprechen. 

Aus diesem vorgeprüften Produktpool wählen die für tecis tätigen Beraterinnen und Berater anschließend die Lösungen aus, die zu deinen individuellen Bedürfnissen und Zielen, sowie zu deinem Risikoprofil passen. 

2026 – tecis heute 
Heute ist tecis deutschlandweit an mehr als 400 Standorten vertreten. Unsere lizenzierten Beraterinnen und Berater begleiten über 961.000 Kundinnen und Kunden bei ihren finanziellen Entscheidungen.

2018 – Mehr als 800.000 Kundinnen und Kunden 
tecis überschreitet die Marke von 800.000 Kundinnen und Kunden. Das Unternehmen baut seine persönliche Finanzberatung und sein bundesweites Netzwerk weiter aus.

2014 – Stefan Butzlaff wird Vorstandsmitglied 
Stefan Butzlaff wird in den Vorstand der tecis Finanzdienstleistungen AG berufen. Gemeinsam mit Sönke Mißfeldt prägt er seither die Entwicklung des Unternehmens.

2009 – 500.000 Kundinnen und Kunden 
tecis überschreitet die Marke von 500.000 Kundinnen und Kunden. Damit hat sich die Zahl der Menschen, die auf die Beratung von tecis vertrauen, innerhalb von neun Jahren verdoppelt.

2002 – Übernahme durch AWD 
tecis wird von AWD übernommen. Das Unternehmen bleibt als Marke und Finanzdienstleistungsunternehmen bestehen.

2000 – Aufstieg in den MDAX 
Am 18. September 2000 steigt tecis vom SDAX in den MDAX auf. Im selben Jahr wird die tecis-Aktie zur erfolgreichsten Aktie im MDAX. Gleichzeitig vertrauen bereits mehr als 250.000 Kundinnen und Kunden auf tecis.

1999 – Erfolgreichste Aktie im SDAX 
Nur ein Jahr nach dem Börsengang entwickelt sich die tecis-Aktie zur erfolgreichsten Aktie im SDAX.

1998 – tecis wird zur Aktiengesellschaft  
Die tecis Finanzdienstleistungen AG geht an die Börse und firmiert fortan als Aktiengesellschaft. Im selben Jahr wird Sönke Mißfeldt in den Vorstand der tecis Finanzdienstleistungen AG berufen.

1991 – Zusammenschluss zu tecis 
Die TRITHAN AG und die CATO GmbH schließen sich zur „Trithan et Cato Investment Service“ zusammen. Das Unternehmen firmiert fortan als tecis Holding AG.

1987 – Gründung der CATO GmbH 
Ein Jahr später wird die CATO GmbH gegründet. Beide Unternehmen entwickeln sich in den folgenden Jahren zu wichtigen Wegbereitern der späteren tecis-Unternehmensstruktur.

1986 – Gründung 
In Hamburg wird die TRITHAN AG gegründet. Damit beginnt die Geschichte von tecis.